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数易CRM系统包括哪些功能?
数易CRM包括线索、客户、商机、合同、回款、联系人等功能。
线索、客户、商机、合同四者是什么含义?
线索一般般是指举行活动,电话咨询、老客户介绍等多样方式获得客户初级信息;客户是指与我方有业务来往的单位或者个人,或已经进行较深接触的潜在客户,也可以是与我方有关系的其他企业实体;商机指的是客户的某个具体的购买需求,比如,有明确的购买意向(具体某个产品)、大致的预算、大致的采购时间和明确的客户采购人;同是用来管理所有已经发生的销售记录,合同、回款是用于记录合同信息,制定回款计划,记录回款情况,记录开票情况。
什么是联系人?
联系人是指所属于某个客户的老板、经理或者其他类型的人。
什么是线索池?
线索池显示的线索是暂时没有负责人的所有的线索,所有业务员都可以看到线索池里面的线索,也可以把该线索转为自己的线索进行销售跟进。业务员也可以把自己跟进的线索改为线索池里面的线索。
什么是客户公海?
客户公海显示的客户是暂时没有负责人的所有的客户,所有业务员都可以看到客户公海里面的线索,也可以把该客户转为自己的客户进行销售跟进。业务员也可以把自己跟进的客户改为客户公海里面的客户。
线索、客户、商机、合同四者之间的转换?
线索可以转换为客户,商机可以转为合同,客户不可直接转为商机。